【剖解大盘】

港股在悄然无息中摧折了扫数均线，不像A股还不才面趴着不会动，看来国际成本的感觉愈加利害。恒指收盘涨1.06%，仅仅量能只好835亿。

没猜想此次鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上开释了鸽派言论：“通货彭胀率已大幅下跌，劳能源商场不再过热，面前的金融商场状态比疫情前愈加宽松，目下是调换政策的时间了。前进的标的很明确，降息的时机和速率将取决于未来的数据、抵制变化的前程和风险的均衡”。仔细分析，此次鲍威尔一反常态主要有几个原因：开首是好意思国经济并不如联想中那么强，不然也不会那么浮躁去安抚商场；其次，臆测和好意思国总统国度安全事务助理沙利文将访华有一定关联，因为目下地缘政事高出不认知，如周日凌晨，黎巴嫩真主党与以色列交火，中东所在再度弥留。为了驻扎出现擦枪走火，大国之间需要进一步换取谐和好，是以，为了自高谈判讨厌，好意思联储配合降息来个见风使舵亦然理智之举。说到底，一切的冲突根源，无非齐是经济和利益。

通过对鲍威尔谈话分析，期货商场加多了对好意思联储降息的押注，瞻望年末前将有近100个基点的降息幅度；瞻望9月份降息50个基点的概率33%，较谈话前有所高涨。大要后头降息的旅途是9月25个基点，11月50基点，12月再25基点。

在确立了这个降息旅途之后，商场就会按照这个想路进行再行部署，商场反馈相比浓烈的是CXO类，这是反复强调的，因为降息之下，投资的力度会加大，成本开支尤其是立异药这块会显耀增强，药明生物(02269)、药明康德(02359)、泰格医药(03347)、康龙化成(03759)等涨幅齐在3%以上。

同期，息口明锐的香港腹地地产股当然是水长船高。其中，九龙仓置业(01997)、太古地产(01972)、新鸿基地产(00016)、恒基地产(00012)、希慎兴业(00014)均涨幅在3%以上。黄金类也稳步进取。

周末相比火的是住房城乡缔造部副部长董开国谈话：研究建立房屋体检、房屋待业金、房屋保障这三项轨制，构建全人命周期的房屋安全料理长效机制，上海等22个城市目下正开展试点。其中，房屋待业金个东谈主的账户通过交纳住宅专项维修基金如故建立起来，试点的重心是政府将全球账户建立起来。这个全球账户，梗概会由2个账户组成，个东谈主账户+全球账户。个东谈主账户里的钱是业主买房时如故交过的专项维修基金，是以无谓再交，目下主如若关于全球账户中的钱怎样组成需要探索。全球账户是由政府出钱的，与个东谈主无关，可能会从地皮出让金，或者房产筹商税费中出一部分，也可能将原本的一些老旧小区篡改资金、城市更新基金资金等划拨一部分。有东谈主觉得房屋待业金是另一种房地产税，其实不是，房产税是财产税，是国度为了扶直城市缔造和全球就业而征收的【CXAZ-046】「ハズレなし」ガチでレズ好きなお姉さんたちがオマ○コを舐め合ってイキまくる！26人のレズビアン 2 4時間，与小区内的绿化和全球区域关系不大。该全球账户不会加剧业主职守。不外关于未来的“房屋体检”是否强制？怎样收费？体检后怎样维修、交了保障后钱怎样用等等，还需要看后续具体政策。这个题材出来A股发酵得好的是房屋体检类，如建研院(603183.SH)、国检集团(603060.SH)等，港股这边主如若物业类，如绿城就业(02869)：中期纯利同比增长21.5%，涨5.81%，恒大物业(06666)：将于8月30日举行董事会会议以审批中期功绩，商场对其重组有一定的期待，今天涨超9%。

周末，央视网重心解读了清洁能源基地的提法，报谈说起，《“十四五”筹算和2035年远景目标摘记》建议缔造九大清洁能源基地，其中七座位于西部地区。这一布局战术与西部地区的资源资质和区位上风密切筹商。合并上周五《进一步推动西部大设备酿成新模式的几许政策程序》，清洁能源类闻风而动。上海：2024年启动首轮海上光伏神情竞争建设 边界不低于100万千瓦。风电龙头金风科技(02208)：第二季度营净利润10.5亿元，同比+6252%，环比+217%，赫然超出商场预期，大增归功于风机升级和国际拓展。另外，公司拟以合并竞价买卖回购部分A股，回购资金总和不低于2.5亿东谈主民币，不逾越5亿东谈主民币；每股回购价钱不逾越11.4元东谈主民币。今天大涨8.52%。

2024天下机器东谈主大会于近期召开，27款东谈主形机器东谈主合并亮相。其中，优必选(09880)初次展示“东谈主形机器东谈主工业场景处罚决策”。另外，8月22日，优必选科技与苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司认真签署战术配合左券，两边将共同成立合股公司，在AI智能就业和医疗康养边界开展深度配合。同日，优必选还与立异中心、奥迪一汽认真签署配合左券，三方将共同研发东谈主形机器东谈主智能化处罚决策，将东谈主形机器东谈主引入汽车产线的智能搬运、质料查验和经由材料操作等工位，推动东谈主形机器东谈主在汽车工场的大边界讹诈。优必选算作商场最正统的机器东谈主企业，缺的等于功绩催化，今天涨6.63%。另外一个微创机器东谈主-B(02252)拟于8月28日举行董事会会议批准中期功绩。今天大涨超13%，臆测功绩可以，有东谈主在积极入场。

《黑传说：悟空》太及其爆，精巧力量运转搞小动作，刊行平台steam通宵遭28万次恶性漏洞。但这并不可高低其影响力的扩大。这款游戏的利好不竭在外溢，如刺激清晰器的抵制更新换代，该游戏选定了先进的渲染本事，在画质和运行流通度上齐达到了新的高度，随之玩家们对清晰遵循的要求愈发普及，传统电竞清晰器如故难以知足追求极致视觉体验的玩家需求。MiniLED有望脱颖而出。筹商品种有京东方精电(00710)、TCL电子(01070)均发达拉风。

小鹏汽车-W(09868)公布，长入独创东谈主、执行董事、董事长、首席执行官兼控股股东何小鹏8月21日至8月23日，已于公开商场购买公司合共100万股A类平方股，平均价为每股A类平方股27.13港元，其还通过由其全资领有的Galaxy Dynasty购买公司合共141.99万股好意思国存托股，平均价为每股好意思国存托股7.02好意思元。完成后，何小鹏合共持有高出于目下公司已刊行股本总和约18.8%。他亦见知公司，在顺从适用法律及监管端正的情况下，筹划进一步增持。独创东谈主用真金白银增持这个遵循相称好，平直涨7%。

【板块聚焦】

本年以来，固态电板逆锂电行业低谷周期不竭火热，据GGII瞻望，2024年固态电板(半固态)有望竣事大边界装车，全年装机量有望逾越5GWh。

固态电板最大的变化设施固态电解质材料的三大本事门道：硫化物、氧化物和团聚物。其中氧化物电解质具有较宽的电化学窗口范围，但界面来回性能较差。团聚物电解质界面来回较好，但离子电导率和化学认知性有待普及。硫化物电解质离子电导率较好，但化学认知性不及。举座来看，氧化物固态电板的研发在目下阶段较为最初，成本相对较低；硫化物门道被看作是未来最具发展后劲的，成本相对较高；而团聚物门道的性能发达则相对有限。

三星明确选定了硫化物算作固态电板的发展标的。国内企业中，宁德期间(300750.SZ)在硫化物固态电板方面的研发如故练习。目下赣锋锂业(01772)正在研发第二代半固态电板家具，该家具筹划选定NCM633或高性能的单晶NCM811算作正极材料，而电解质决策则选用公司自研的陶瓷氧化物PEO薄膜，主要类型为GARNET型和LISICON型氧化物。

【个股掘金】

雅迪控股(01585)：销量走势向好 国际商场占有率有望升高

公司公布中期功绩，收入144.14亿元东谈主民币；毛利25.94亿元；股东应占利润10.34亿元。此外，工业和信息化部破钞品工业司于7月30日发布了拟公告的第一批适应《电动自行车行业表率条目》的企业名单公示，雅迪等入选。

点评：公司自2017年起连络7年全球销量第一，稳居行业龙头地位。电动踏板车及自行车的总销量由2023年上半年的821.07万台减少至2024年同期的638.26万台，但销量于2024年5月及6月逐渐回升，销量走势向好，举座毛利率由2023年上半年的16.9%高涨至2024年同期的18%。全产业链布局上风突显，利润空间进一步大开。1)电板：收购华宇，不竭完善电板布局，现已构筑起石墨烯电板、碳纤维锂电板、钠电板“三架马车”。2)电机：公司布局电机边界，逐渐掌持电机中枢本事。3)休止器：收购四电系统最中枢的BSM休止器制造商—凌博电子。国际政策红利为行业带来增量需求，电动二轮车有望替代东南亚渗入率较高的燃油摩托车，成为东南亚地区的紧要交通器具。公司加快国际商场开拓，分销疆域扩展至欧洲、东南亚、南好意思及中好意思洲等90多个国度，国际商场布局逐渐完善。同期，公司全面鼓吹国际基地缔造，加快产能扩张，国际商场的占有率有望升高。

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